Die Leistungen eines klasssichen Versicherungsmaklers
- Erstberatung: Ein erstes Beratungsgespräch, bei dem der Kunde und der Versicherungsberater zusammenkommen, um die Bedürfnisse und Anforderungen des Kunden zu besprechen und Informationen über passende Versicherungsprodukte zu geben.
- Verwaltung der Verträge: Dieser Service umfasst die laufende Verwaltung und Pflege der Versicherungsverträge des Kunden, einschließlich Aktualisierungen, Änderungen und Beantwortung von Kundenanfragen bezüglich ihrer Policen.
- Jahresgespräch / Jahresgespräch nach DIN 77230 (Stundenhonorar): Ein regelmäßig stattfindendes Treffen zwischen dem Kunden und dem Versicherungsberater, um die aktuelle finanzielle Situation zu bewerten und sicherzustellen, dass die Versicherungsleistungen noch immer den Bedürfnissen des Kunden entsprechen. Die DIN 77230 ist eine Norm für die Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte.
- Überprüfung der Altersvorsorgeverträge(Stundenhonorar): Eine spezifische Analyse und Bewertung der Verträge zur Altersvorsorge, um zu überprüfen, ob diese noch den Zielen und Bedürfnissen des Kunden entsprechen.
Exklusive Leistungen und eine rechte Hand für ihre Finanzen
- Erstberatung: Ein erstes Beratungsgespräch, bei dem der Kunde und der Versicherungsberater zusammenkommen, um die Bedürfnisse und Anforderungen des Kunden zu besprechen und Informationen über passende Versicherungsprodukte zu geben.
- Verwaltung der Verträge: Dieser Service umfasst die laufende Verwaltung und Pflege der Versicherungsverträge des Kunden, einschließlich Aktualisierungen, Änderungen und Beantwortung von Kundenanfragen bezüglich ihrer Policen.
- Jahresgespräch / Jahresgespräch nach DIN 77230(Alle 2 Jahre): Ein regelmäßig stattfindendes Treffen zwischen dem Kunden und dem Versicherungsberater, um die aktuelle finanzielle Situation zu bewerten und sicherzustellen, dass die Versicherungsleistungen noch immer den Bedürfnissen des Kunden entsprechen. Die DIN 77230 ist eine Norm für die Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte.
- Überprüfung der Altersvorsorgeverträge(Alle 2Jahre): Eine spezifische Analyse und Bewertung der Verträge zur Altersvorsorge, um zu überprüfen, ob diese noch den Zielen und Bedürfnissen des Kunden entsprechen.
- Betreuung von Fremdverträgen: Die Beratung und Verwaltung von Versicherungsverträgen, die nicht direkt bei dem beratenden Versicherer abgeschlossen wurden.
- Erweiterte Hilfe im Schadenfall: Zusätzliche Unterstützung und Beratung für den Kunden bei der Abwicklung von Versicherungsfällen.
- Online-Kundenportal mit digitalem Finanz- & Versicherungsordner: Ein digitaler Service, der Kunden den Zugriff auf ihre Versicherungs- und Finanzdokumente über ein sicheres Online-Portal ermöglicht.
- Zugang zu Kooperationspartnern: Die Möglichkeit für Kunden, über den Versicherer auf ein Netzwerk von kooperierenden Unternehmen und Fachleuten zuzugreifen, was zusätzliche Dienstleistungen oder Vergünstigungen bieten kann.
- Immobilien Service: Beratung und Dienstleistungen rund um das Thema Immobilien, möglicherweise einschließlich Vermittlung, Finanzierung und Versicherung von Immobilien.
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- Erstberatung: Ein erstes Beratungsgespräch, bei dem der Kunde und der Versicherungsberater zusammenkommen, um die Bedürfnisse und Anforderungen des Kunden zu besprechen und Informationen über passende Versicherungsprodukte zu geben.
- Verwaltung der Verträge: Dieser Service umfasst die laufende Verwaltung und Pflege der Versicherungsverträge des Kunden, einschließlich Aktualisierungen, Änderungen und Beantwortung von Kundenanfragen bezüglich ihrer Policen.
- Jahresgespräch / Jahresgespräch nach DIN 77230: Ein regelmäßig stattfindendes Treffen zwischen dem Kunden und dem Versicherungsberater, um die aktuelle finanzielle Situation zu bewerten und sicherzustellen, dass die Versicherungsleistungen noch immer den Bedürfnissen des Kunden entsprechen. Die DIN 77230 ist eine Norm für die Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte.
- Überprüfung der Altersvorsorgeverträge: Eine spezifische Analyse und Bewertung der Verträge zur Altersvorsorge, um zu überprüfen, ob diese noch den Zielen und Bedürfnissen des Kunden entsprechen.
- Betreuung von Fremdverträgen: Die Beratung und Verwaltung von Versicherungsverträgen, die nicht direkt bei dem beratenden Versicherer abgeschlossen wurden.
- Erweiterte Hilfe im Schadenfall: Zusätzliche Unterstützung und Beratung für den Kunden bei der Abwicklung von Versicherungsfällen.
- Online-Kundenportal mit digitalem Finanz- & Versicherungsordner: Ein digitaler Service, der Kunden den Zugriff auf ihre Versicherungs- und Finanzdokumente über ein sicheres Online-Portal ermöglicht.
- Zugang zu Kooperationspartnern: Die Möglichkeit für Kunden, über den Versicherer auf ein Netzwerk von kooperierenden Unternehmen und Fachleuten zuzugreifen, was zusätzliche Dienstleistungen oder Vergünstigungen bieten kann.
- Immobilien Service: Beratung und Dienstleistungen rund um das Thema Immobilien, möglicherweise einschließlich Vermittlung, Finanzierung und Versicherung von Immobilien.
- Anwaltliche telefonische Erstberatung: Ein Service, bei dem Kunden eine erste rechtliche Beratung per Telefon von einem Anwalt erhalten können.
- Professioneller Leistungsservice: Dies könnte ein Service sein, der sich auf die professionelle Abwicklung von Ansprüchen und Leistungen spezialisiert hat.
- Medizinischer Exklusivservice: Ein besonderer Service, der möglicherweise Zugang zu spezialisierten medizinischen Beratungen oder Dienstleistungen bietet.
- Persönliche Notfallplanung: Beratung und Unterstützung bei der Erstellung und Verwaltung von Notfallplänen für unvorhergesehene Ereignisse.
- Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung: Hilfe bei der Vorbereitung und Organisation von Dokumenten, die für die Steuererklärung benötigt werden.
- Privatsekretariat: Ein Service, der administrative Unterstützung bietet, ähnlich der eines persönlichen Sekretärs.
- Bei offenen Fragen oder Anmerkungen rufen Sie uns gerne an unter der 06502997470📞, oder hinterlassen Sie uns eine Email unter info@finanzprofis.de📨
